Telefónica Movistar anticipa redención de sus bonos híbridos

Telefónica Movistar Colombia ha decidido redimir anticipadamente los bonos híbridos que emitió en marzo de 2015 por un monto total de US$500 millones.

Dichos papeles fueron los primeros de su tipo que una empresa colombiana colocó en el mercado internacional y -en su momento- quedaron en manos de más de 160 inversionistas de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia.

Elena Maestre, Directora de Finanzas y Control de Gestión de Telefónica Movistar Colombia, explicó que los bonos híbridos serán pagados con recursos obtenidos por la empresa con la banca local e internacional permitiéndole reestructurar su perfil de deuda, mejorar la generación de caja libre y su nivel de apalancamiento.

Para realizar esta operación, la compañía celebró contratos de crédito con el Banco Davivienda, por US$215 millones; Bancolombia, por $300.000 millones; y el Banco de Bogotá, por $300.000 millones.