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Colombia realiza la mayor emisión de deuda externa en su historia: US$4.950 millones
Así fue la operación ejecutada en las últimas horas.
El Ministerio de Hacienda confirmó la realización de la mayor emisión de deuda externa en la historia del país, con la colocación de bonos globales por un total de US$4.950 millones. La operación fue ejecutada el martes y se estructuró mediante la oferta de tres nuevas referencias con vencimientos en 2029, 2031 y 2033.
La emisión fue parte de la estrategia de financiamiento del Gobierno nacional para el año fiscal 2026. De acuerdo con el comunicado oficial, el promedio de los cupones de interés pactados se ubicó en 5,93%, una cifra que refleja las condiciones actuales del mercado internacional y la percepción de riesgo país en los centros financieros.
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El título con mayor demanda fue el correspondiente al vencimiento en 2029, por un valor de US$2.000 millones y una tasa de cupón de 5,375%. Las demás referencias colocadas fueron los bonos con vencimientos en 2031 y 2033, con montos equivalentes de US$1.475 millones cada uno. Estos papeles se emitieron con tasas de interés del 6,125% y 6,500%, respectivamente.
Según la cartera de Hacienda, el volumen total de órdenes recibidas superó ampliamente el monto ofrecido, alcanzando un nivel máximo de 23.200 millones de dólares.
Esta demanda estuvo liderada principalmente por inversionistas institucionales localizados en Reino Unido y Estados Unidos, países que concentraron el 47% y 28% de la participación, respectivamente.
Otros orígenes relevantes incluyeron Colombia y Suiza (4% cada uno), Emiratos Árabes Unidos (2%) y Perú (2%), entre otros.
El número total de inversionistas que manifestaron interés superó los 290 participantes, lo que fue interpretado por el Gobierno como un reflejo de la credibilidad que mantienen los mercados internacionales frente al manejo macroeconómico colombiano.
En palabras del ministro de Hacienda, Germán Ávila, citadas en el comunicado oficial, la demanda observada “refleja una evidente confianza en el manejo responsable de las finanzas públicas del país, así como una base de inversionistas amplia y diversificada”.
El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, destacó que el resultado de la emisión obedece al posicionamiento alcanzado por Colombia como emisor en los mercados internacionales, gracias a lo que calificó como los efectos de la estrategia desplegada durante el año 2025 en materia de gestión de deuda.
En paralelo con la emisión internacional, el Gobierno ha venido aumentando el endeudamiento en moneda local mediante colocaciones frecuentes de Títulos de Tesorería (TES).
Esta tendencia ha sido observada con atención por analistas económicos, algunos de los cuales han advertido que el ritmo de endeudamiento puede estar incidiendo en el aumento del déficit fiscal y el crecimiento sostenido del saldo de la deuda pública.
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