Publicidad
Publicidad
Confianza de inversionistas en Colombia: exitosa colocación de bonos verdes por $975.000 millones
Se recibieron demandas de TES por $2,4 billones, 3.7 veces el monto ofrecido inicialmente. Dineros financiarán 21 proyectos.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que subastó exitosamente $975.000 millones en TES Verdes denominados en pesos, con vencimiento en diez años (2031), culminando su financiamiento a través del mecanismo de subastas en 2023.
En el marco de la operación, se presentó una sólida demanda recibiendo ofertas de compra por $2,4 billones, lo que representa un Bid to Cover (ofertas recibidas con relación al monto convocado) de 3.7 veces el monto convocado inicialmente.
La sólida demanda permitió activar cláusulas de sobre adjudicación del 50%, $325.000 millones adicionales al monto inicialmente subastado de $650.000 millones.
Esto en línea con lo establecido en la Resolución 3609 de diciembre 30 de 2022 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La tasa de corte de la subasta de los TES Verdes fue de 10.059%, que al compararse con el nivel de transacción del TES convencional con vencimiento 2031 (10.150%) presenta una diferencia de 9 puntos básicos, técnicamente conocido como Greenium; y al compararse con la tasa de corte de la subasta anterior de TES Verdes de 11.545% se ubica 149 puntos básicos por debajo, lo cual contribuye a reducir los costos de financiamiento de la Nación.
Lo anterior evidencia el interés de los inversionistas locales y extranjeros en esta clase de títulos de deuda pública de Colombia.
El Director de Crédito Público y Tesoro Nacional, José Roberto Acosta, señaló que tras la cuarta subasta el saldo de la emisión de TES Verdes 2031 asciende a $3.2 billones contribuyendo a incrementar el tamaño, la liquidez y la diversificación de inversionistas de este instrumento de financiación con beneficios ambientales para el país.
Lea también (Bruce Mac Máster: Nuevo Presidente del Consejo Gremial Nacional 2024)
De igual forma, resaltó que la transacción apoya la financiación de inversiones en un portafolio diversificado de 21 proyectos del Presupuesto General de la Nación 2023, en áreas como gestión sostenible y saneamiento del agua, transporte limpio y sostenible, servicios ecosistémicos y biodiversidad y Gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.
Dicho portafolio de proyectos elegibles cuenta con una opinión favorable de segundas partes otorgada por el evaluador internacional Moody´s ESG Solutions, en diciembre de 2023.
El Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociables y Sostenibles Soberanos de Colombia, así como la opinión del evaluador internacional independiente Moody´s ESG Solutions, pueden ser consultadas en español e inglés en la página de Relaciones con Inversionistas (Bonos Verdes) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Cabe destacar que la emisión de TES Verdes 2031 fue reconocida con la distinción “Bono Verde Soberano de 2022”, otorgado por Environmental Finance por las contribuciones de la emisión a la innovación financiera, la liquidez en moneda local, y el desarrollo de los mercados de capitales verdes en Colombia.
Otras noticias:
Etiquetas
